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洞察2021:中国啤酒行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业
  • 更新时间: 2021-07-01
  • 编辑:酒水加盟网
  • 来源:未知
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2020年我国规模以上啤酒企业346家,完成酿酒总产量3411.11万千升,同比下降7.04%;完成销售收入1468.94亿元,同比下降6.12%;实现利润总额133.91亿元,同比增长0.47%。我国啤酒市场高度集中,九成市场被华润啤酒等五大集团占据。

啤酒行业主要上市公司:华润啤酒(00291.HK)、百威亚太(01876.HK)、青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)、重庆啤酒(600132)、珠江啤酒(002461)、惠泉啤酒(600573)、香港生力啤(00236.HK)、*ST西发(000752)、兰州黄河(000929)等。

本文核心数据:啤酒市场份额、啤酒市场集中度、啤酒企业竞争力、啤酒企业热力图

1、中国啤酒行业竞争梯队

根据中国酒业协会发布的啤酒产业经济指标数据,2020年我国规模以上啤酒企业346家,完成酿酒总产量3411.11万千升,同比下降7.04%;完成销售收入1468.94亿元,同比下降6.12%;实现利润总额133.91亿元,同比增长0.47%。我国啤酒市场高度集中,九成市场被五大品牌占据。

我国主要啤酒上市公司包括华润啤酒(00291.HK)、百威亚太(01876.HK)、青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)、重庆啤酒(600132)、珠江啤酒(002461)、惠泉啤酒(600573)、香港生力啤(00236.HK)、*ST西发(000752)、兰州黄河(000929)。以及金星啤酒等非上市公司。

2、中国啤酒行业市场份额

根据中国酒业协会披露的数据显示,2020年,中国啤酒市场被五大集团瓜分,华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博以及嘉士伯五大集团中国啤酒市场占有率高达92%。其中,华润啤酒在中国市场占据31.9%的市场份额,青岛啤酒市场份额达到22.9%,百威英博占据19.5%的市场,燕京啤酒和嘉士伯市场份额分别为10.3%和7.4%。

3、中国啤酒行业市场集中度

总体来看,我国啤酒行业整体格局稳定,市场集中度较高,前五名市场份额不断增长,龙头效应显著。2017年,前五名市占率(CR5)约为75.6%,到2020年,CR5达到92%。整个中国啤酒市场被五大集团牢牢占据。

4、中国啤酒行业企业布局及竞争力评价

国内啤酒行业公司中,华润啤酒的啤酒业务做的最大,2020年销量突破1000万千升,少数几家企业啤酒能达到百万千升的销量级别,其余企业啤酒销量均在百万千升以下。大多数企业呈现地域性发展。

从企业啤酒业务的竞争力来看,华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太的竞争力排名较强;其次是燕京啤酒、重庆啤酒和珠江啤酒。

5、中国啤酒行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国啤酒行业在酒业中相对其余白酒、红酒等酒类产品性价比,受众面广,替代品威胁一般;现有竞争者数量较多,市场竞争较为激烈;上游供应商一般为麦芽等原材料以及设备包装等,议价能力适中,而下游消费市场由于产品同质化严重,议价能力较强;同时,因行业存在品牌效应,大品牌市场占有率高,并且渠道建设难度大,潜在进入者威胁一般。

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来源: 前瞻网


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