近期的朋友圈中,市场萧条带来的缅怀铺满,各行各业从厂家,到供应商,到经销商,再到资本市场,整条产业链仿佛都在缅怀价值投资的败局。
同样被缅怀的,还有数年前的“黄金时代”。
就在刚刚过去的一周,我们看到了下行周期里许多难以理解的魔幻。昔日全球第一房企,对外透露出“砸锅卖铁”的悲壮;重大内幕交易和恶性操纵证券期货市场,游资、私募、公募和券商上演“监狱风云”;用10万精准清空2.2亿彩票奖池,公信力再受挑战。在市场上,民营经济在纾困的雨露中继续蹉跎岁月,起落沉浮中,既有“剩者为王”的幸存者偏差,亦有难以为继的宿命轮回。
虽然我们对基本面很难下精准定论,但对于白酒行业来说,越是难熬,越不能躺平。
2012年,白酒行业规模以上生产企业累计完成销售收入4466.26亿元,实现利润总额818.56亿元;2022年,这两组数据分别为6626.45亿元与2201.72亿元。
10年时间,白酒行业穿越数个周期,证实了产业发展韧性。与此同时,宏观经济带来的不确定、不稳定因素的同时,也给白酒品牌带来了新环境中弯道超车的机遇。
我们也关注到,各种利好与“工具”近期正在陆续出炉,积极因素也在慢慢累积。
在国家层面本周召开的大会上,官方强调“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”,释放重要积极信号。在资本市场,财政部近期把社保基金投资股票市场和股权的比例分别提升到40%、30%,让周四与周五的大A暂时止跌;在社会层面,全国各地再发消费券,用“真金白银”激发市场消费活力。
因此,白酒行业当前不能“躺平”,更应主动出击,重塑品牌价值与格调。
在最近的市场走访中,我们也从经销商处得到了诸多积极的信号,如“国窖1573明年目标增速在25%左右”“洋河明年预计实现两位数增长”“今世缘品牌增速将快于今年”“迎驾贡酒明年省内目标上调”等等。由此可见,名优酒对于明年的市场形势是非常积极,各家的“开门红”也在如火如荼进行。
当前的网络,消极的情绪被不断放大,充满了对努力人的揶揄与不屑,诸如“不舍得开空调的我,却需要承担全球变暖的责任”“不舍得消费的人,却需要承担振兴消费的重任”的言论大行其道,甚至将“躺平”包装成无为不争的正道。
然而,恰恰是这种氛围渲染到位的时候,努力最是容易脱颖而出。
只有相信,才会看见,越是难熬,越不能躺平。
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